Ein Formwandler namens Zile gibt vor Piper zu sein und leiht sich einen Lippenstift von Prue. Er überreicht ihn einer Priesterin, die diesen Lippenstift als Utensil für einen Zauberspruch benötigt mit dem sie Prue zur Heirat mit dem Formwandler zwingen will. Durch einen Kuss des Warlocks wird Prue willenlos und die Priesterin kann die Zeremonie vollziehen. Phoebe und Piper bemerken gar nicht, dass ihre ältere Schwester fehlt, da sie genug mit ihrem Liebesleben zu tun haben.
Phoebe hat sich dazu durchgerungen, sich von Cole zu trennen und Piper steckt bis zu den Ohren in Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Leo. Als sie begreifen, was vor sich geht, bleibt ihnen nicht viel Zeit. Da Prue nun dem Bösen verfallen ist, werden auch Phoebe und Piper bald zur dunklen Seite wechseln. Phoebe gelingt es Cole zu warnen und ihn um Hilfe zu bitten. Er warnt sie auch, als die Priesterin versucht das "Buch der Schatten" zu stehlen. Die nun verwandelten Schwestern können sie aufhalten und beginnen sie zu foltern. Als Leo im Zimmer erscheint, traut er seinen Augen kaum und zwingt sie dazu damit aufzuhören. Dadurch gelingt es der Priesterin zu fliehen und vor lauter Wut über seine Tat, friert Piper Leo ein. Als Phoebe gegen Leo tritt, zerspringt er in eine Million Stücke. Die zwei Schwestern machen sich auf den Weg, um Prue zu retten...

cole kommt zurück yyyuuuuuuuuuuhhhhhhhuuuuuuu

ahh da ist die freude aber groß...
ich finde die folge hammer......

ja die ist voll cool, ich finde Pheobe's outfit voll cool, das Ende ist wieder voll herzzerreißend, wo Leo doch "eigentlich" tot ist und Piper sich die Augen ausweint

ja das outfit ist echt genial...
ja piper hat mir da echt leid getan..war voll traurig..

aber trotzdem total klasse die Folge...